نحوه انجام معاملات آتی در Phemex

معاملات آتی به عنوان یک راه پویا و پرسود برای سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری بر نوسانات بازارهای مالی هستند، پدیدار شده است. Phemex، یک صرافی پیشرو در ارزهای دیجیتال، یک پلت فرم قوی برای افراد و موسسات برای مشارکت در معاملات آتی ارائه می‌کند و دروازه‌ای را برای فرصت‌های بالقوه سودآور در دنیای پرسرعت دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند.

در این راهنمای جامع، ما شما را با اصول معاملات آتی در Phemex آشنا می‌کنیم که مفاهیم کلیدی، اصطلاحات ضروری و دستورالعمل‌های گام به گام را پوشش می‌دهد تا به معامله‌گران مبتدی و با تجربه کمک کند تا در این بازار هیجان‌انگیز حرکت کنند.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
  • دوره ارتقاء: ‫ بدون زمان محدود
  • تبلیغات: ‫ برای هر معامله تا 40% دریافت کنید


قرارداد دائمی Phemex چیست؟

تمایز اصلی بین قرارداد دائمی و قرارداد آتی سنتی این است که اولی یک محصول مشتق است که به شما امکان می‌دهد تا زمانی که دوست دارید موقعیت خود را حفظ کنید، در حالی که دومی دارای تاریخ انقضا است. قراردادهای آتی توافقی برای خرید یا فروش یک کالا با قیمت از پیش تعیین شده در زمان مشخصی در آینده است. قراردادهای دائمی نیز نزدیک به شاخص قیمت معامله می شوند زیرا شبیه بازار نقدی مبتنی بر حاشیه هستند. این به شما این فرصت را می دهد که نتیجه بالقوه معامله را افزایش دهید، اما همچنین به این معنی است که اگر قیمت یک کالا به میزانی معادل حاشیه اولیه یا درصد کل وجوه کاهش یابد، به طور خودکار سهام خود را نقد کرده و موقعیت خود را می بندید. به عنوان وثیقه ارائه کردید
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
  1. جفت‌های معاملاتی: قرارداد فعلی موجود در رمزارزها را نشان می‌دهد. کاربران می توانند برای تغییر به انواع دیگر اینجا کلیک کنند.
  2. داده های معاملاتی و نرخ سرمایه: قیمت فعلی، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، نرخ افزایش/کاهش و اطلاعات حجم معاملات در عرض 24 ساعت. نمایش نرخ فعلی و بعدی بودجه.
  3. TradingView روند قیمت: نمودار K-خطی تغییر قیمت جفت معاملات فعلی. در سمت چپ، کاربران می توانند برای انتخاب ابزار ترسیم و نشانگرها برای تحلیل تکنیکال کلیک کنند.
  4. اطلاعات دفترچه سفارش و تراکنش: دفترچه سفارشات فعلی و اطلاعات سفارش معاملات در زمان واقعی را نمایش دهید.
  5. موقعیت و اهرم: تغییر حالت موقعیت و ضریب اهرم.
  6. نوع سفارش: کاربران می توانند از بین سفارش محدود، سفارش بازار و سفارش ماشه انتخاب کنند.
  7. پنل عملیاتی: به کاربران امکان انتقال وجه و ثبت سفارش را می دهد.
  8. اطلاعات موقعیت و سفارش: موقعیت فعلی، سفارشات فعلی، سفارشات تاریخی و تاریخچه معاملات.


نحوه اضافه کردن وجوه به حساب آتی در Phemex

قبل از اینکه بتوانید معاملات آتی را شروع کنید، باید حساب آتی خود را تامین کنید. این صندوق جداگانه بر حاشیه تجاری شما تأثیر می گذارد و تحمل ریسک شما را تعیین می کند. فراموش نکنید که فقط پولی را که می توانید از دست بدهید منتقل کنید. امنیت مالی شما یا خانواده تان نباید با معاملات آتی به خطر بیفتد، زیرا ریسک بیشتری نسبت به معاملات ارزهای دیجیتال معمولی دارد.

می توانید USDT را بین حساب های جاری و آتی خود جابه جا کنید. در صفحه اصلی، [ مجموع دارایی ها] - [حساب] - [حساب قرارداد] را انتخاب کنید. سپس می توانید انتقال را وارد کنید.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex

نحوه معامله قراردادهای آتی دائمی USDT-M در Phemex (وب)

1. وارد وب‌سایت Phemex شوید، سپس روی برگه بالای صفحه کلیک کنید تا به بخش « قرارداد » بروید.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
2. از لیست معاملات آتی سمت چپ، BTCUSDT Perp را انتخاب کنید .
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
3. برای تغییر حالت های موقعیت، "موقعیت بر اساس موقعیت" را در سمت راست انتخاب کنید. برای تغییر ضریب اهرم روی عدد کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به جزئیات محصول خاص مراجعه کنید زیرا هر محصول از طیف متفاوتی از ضریب اهرم پشتیبانی می کند.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
4. برای مشاهده منوی انتقال، روی دکمه فلش کوچک سمت راست کلیک کنید. برای انتقال پول از حساب نقدی به حساب آتی، مبلغ مورد نظر را وارد کرده و روی "تایید" ضربه بزنید.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
5. کاربران سه گزینه برای باز کردن موقعیت دارند: سفارش بازار، سفارش محدود و محدودیت شرطی. پس از وارد کردن مقدار و قیمت سفارش، روی "Open Long" کلیک کنید.
  • سفارش محدود: خریداران و فروشندگان قیمت را خودشان تعیین می کنند. فقط زمانی که قیمت بازار به قیمت از پیش تعیین شده برسد، سفارش تکمیل می شود. اگر قیمت بازار از مقدار از پیش تعیین شده کمتر شود، سفارش محدود همچنان منتظر معامله در دفتر سفارش خواهد بود.
  • سفارش بازار: معامله سفارش بازار معامله ای است که در آن نه قیمت خرید و نه قیمت فروش ثابت نیست. کاربر فقط باید مبلغ سفارش را وارد کند. این سیستم معامله را بر اساس آخرین قیمت بازار در زمان قرارگیری تکمیل می کند.
  • Trigger Order: کاربران باید قیمت سفارش، مقدار و قیمت ماشه را مشخص کنند. سفارش به عنوان یک سفارش محدود با قیمت و مقدار تعیین شده قبلی تنها زمانی انجام می شود که جدیدترین قیمت بازار به قیمت آغاز کننده برسد.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
6. پس از ثبت سفارش خود را با انتخاب «سفارشات فعال» در پایین صفحه مشاهده کنید. سفارشات قبل از تکمیل قابل لغو هستند. پس از تکمیل، آنها را در "موقعیت های باز" قرار دهید.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex

نحوه معامله قراردادهای آتی دائمی USDT-M در Phemex (برنامه)

1. از برنامه تلفن همراه برای ورود به حساب Phemex خود استفاده کنید. سپس، به بخش «قرارداد» در پایین صفحه بروید.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
2. برای جابه‌جایی بین جفت‌های معاملاتی مختلف، روی BTCUSDT که در گوشه سمت چپ بالا قرار دارد ضربه بزنید. برای تعیین محل معاملات آتی مورد نظر، از نوار جستجو استفاده کنید یا مستقیماً از گزینه های فهرست شده انتخاب کنید.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
3. حالت حاشیه را انتخاب کنید و پارامترهای اهرم را متناسب با نیاز خود تغییر دهید. تأیید را انتخاب کنید .
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
4. سفارش خود را در سمت چپ صفحه قرار دهید. مبلغ را فقط برای سفارش بازار و قیمت و مبلغ را برای سفارش محدود وارد کنید. "Open Long" را برای شروع یک موقعیت طولانی یا "Open Short" را برای شروع یک موقعیت کوتاه فشار دهید.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
5. اگر سفارش بلافاصله پس از ثبت تکمیل نشود، در "Open Orders" نمایش داده می شود. این امکان برای کاربران وجود دارد که با ضربه زدن روی «[لغو]»، سفارشات معلق را لغو کنند. سفارش هایی که انجام شده اند در زیر "موقعیت ها" ظاهر می شوند.

6. "Positions" را باز کنید، "Close" را انتخاب کنید و سپس مقدار و قیمت مورد نیاز برای بستن یک موقعیت را وارد کنید.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex

معاملات آتی در Phemex

حالت حاشیه

Cross و Isolated دو حالت حاشیه مجزا هستند که Phemex از آنها پشتیبانی می کند.

  • وقتی از مارجین متقاطع استفاده می کنید، تمام پول موجود در حساب آتی شما، از جمله هرگونه سود محقق نشده از سایر موقعیت های باز، به عنوان حاشیه استفاده می شود.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex
  • برعکس، ایزوله فقط از مقدار حاشیه اولیه ای که شما مشخص کرده اید استفاده می کند.

نحوه انجام معاملات آتی در Phemex

اهرم چندگانه (بلند/کوتاه)

با مکانیزمی به نام اهرم، قراردادهای دائمی USDT به شما امکان می دهد سود و زیان سرمایه گذاری خود را افزایش دهید. به عنوان مثال، اگر مضرب اهرمی 3x را انتخاب کنید و ارزش دارایی پایه شما 1 دلار افزایش یابد، 1*3 = 3 دلار سود خواهید داشت. از سوی دیگر، اگر دارایی پایه به اندازه 1 دلار کاهش یابد، 3 دلار از دست خواهید داد.

دارایی که برای خرید انتخاب می کنید و ارزش موقعیت شما حداکثر اهرمی را که می توانید استفاده کنید تعیین می کند. موقعیت‌های بزرگ‌تر فقط می‌توانند به مضرب‌های اهرم کوچک‌تر دسترسی داشته باشند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex

بلند یا کوتاه

برخلاف معاملات نقطه‌ای استاندارد، قراردادهای دائمی به شما این امکان را می‌دهند که به Open Long (خرید) یا Open Short (فروش) بروید.

هنگام خرید طولانی، نشان می‌دهید که فکر می‌کنید ارزش دارایی‌ای که می‌خرید در طول زمان افزایش می‌یابد و از این افزایش سود خواهید برد و از اهرم خود برای چند برابر کردن سود خود استفاده می‌کنید. در مقابل، اگر ارزش دارایی کاهش یابد و یک بار دیگر در اهرم ضرب شود، پول را از دست خواهید داد.


از سوی دیگر، خرید کوتاه به این معنی است که فکر می کنید ارزش این دارایی در طول زمان کاهش می یابد. وقتی ارزش کاهش یابد، پول در خواهید آورد. هنگامی که ارزش افزایش می یابد، شما پول را از دست خواهید داد.

چند ایده جدید دیگر وجود دارد که باید پس از باز کردن موقعیت خود با آنها آشنا شوید.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemex

قراردادهای آتی کریپتو چه تفاوتی با معاملات نقطه ای دارند؟

معاملات آتی ارزهای دیجیتال تنها بر اساس حرکت قیمت به جای هر دارایی اساسی انجام می شود. از آنجایی که آنها معمولاً به سرعت حرکت می کنند و هر روز تسویه حساب می کنند، بنابراین برای بازار ارزهای دیجیتال عالی هستند. از آنجایی که دارایی‌های ارزهای دیجیتال بسیار نقد و نوسان هستند، یا پتانسیل حرکت و سود زیادی دارند، این امر در بازار به خوبی عمل می‌کند. معاملات مارجین با اهرم بالا با معاملات آتی ارزهای دیجیتال امکان پذیر است.

علاوه بر این، به جای معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) مانند UniSwap یا SushiSwap، معاملات آتی ارزهای دیجیتال در صرافی‌های دیجیتال متمرکزتر معامله می‌شوند.
نحوه انجام معاملات آتی در Phemexنحوه انجام معاملات آتی در Phemex


انواع قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال

قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال در اندازه‌ها و اشکال مختلفی در دسترس هستند که هر کدام دارای مجموعه‌ای از مزایا و معایب هستند.

1) یک قرارداد آتی معمولی

  • معمولی ترین نوع قرارداد، قرارداد آتی استاندارد است که یک توافق قانونی الزام آور برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز دیجیتال با قیمت معین در تاریخ آینده است. معامله‌گران می‌توانند از این قراردادها، که برای تضمین انصاف استاندارد شده‌اند، برای قفل کردن قیمت برای تحویل فیزیکی ارزهای دیجیتال، محافظت در برابر ریسک قیمت و گمانه‌زنی در مورد قیمت آتی ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
  • با این حال، قراردادهای آتی استاندارد خطر تحویل دارایی پایه یا پذیرش تحویل آن و همچنین پتانسیل پرداخت‌ها یا دریافت‌های حاشیه آتی را در صورتی که موقعیت معامله‌گران تحت‌تاثیر حرکات بازار قرار گیرد، به همراه دارد.

2) قرارداد تحویل حضوری

  • قرارداد تحویل فیزیکی نوع دیگری از قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال است. این قراردادها شبیه قراردادهای آتی مرسوم هستند، اما به جای دریافت پول نقد، بر روی تحویل واقعی ارز دیجیتال تسویه می کنند. به عنوان مثال، هنگام خرید ارز دیجیتال برای اهداف سرمایه گذاری بلندمدت، معامله گرانی که مایل به دریافت فیزیکی دارایی پایه هستند، اغلب از این نوع قرارداد استفاده می کنند. با این حال، این قراردادها دارای خطراتی از جمله ریسک طرف مقابل و ذخیره سازی هستند.

3) توافق نامحدود

  • قراردادهای دائمی نشان دهنده دسته ای از معاملات آتی ارزهای دیجیتال است که فاقد تاریخ تحویل از پیش تعیین شده هستند. بلکه این توافقات هر روز به پایان می رسد و به طور نامحدودی از بین می رود. معامله‌گرانی که می‌خواهند در برابر ریسک نوسانات محافظت کنند یا در مورد تغییرات کوتاه‌مدت قیمت گمانه‌زنی کنند، اغلب از قراردادهای دائمی استفاده می‌کنند.
  • با این حال، در صورتی که قیمت‌ها به شدت در برابر موقعیت‌های معاملاتی حرکت کنند، این قراردادها - که فاقد تاریخ انقضای ثابت هستند - ممکن است در برابر نوسانات قابل توجه بازار به بازار آسیب‌پذیر باشند. بنابراین قراردادهای دائمی به عنوان ابزارهای مالی تا حدی پرخطر در نظر گرفته می شوند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند.
  • صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال، مانند Phemex که قراردادهای دائمی بیت کوین و دلار آمریکا را فراهم می‌کند، از قراردادهای دائمی کریپتو استقبال کرده‌اند.

چگونه معاملات آتی کریپتو را به طور سودآور انجام دهیم

  1. مبادله خود را بشناسید انجام تحقیقات کامل و انتخاب صرافی که با نیازهای شما مطابقت داشته باشد بسیار مهم است، زیرا همه صرافی ها کالاها یا خدمات یکسانی را ارائه نمی دهند.
  2. به این فکر کنید که چقدر می توانید ریسک کنید . قبل از سرمایه گذاری هر پولی، درک ریسک های مرتبط با معاملات آتی بسیار مهم است، زیرا ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد.
  3. ایجاد یک طرح. داشتن یک برنامه مشخص قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات ضروری است. تلاش کنید تا ایده روشنی از نقطه ورود خود به تجارت و همچنین استراتژی خروج برنامه ریزی شده خود داشته باشید.
  4. دارای صبر. مبتدیان بی حوصله برای معاملات آتی اغلب سعی می کنند معاملات را مجبور کنند، که معمولاً راهی مطمئن برای پایان بدی است. هنگام معامله آتی، انتظار برای فرصت مناسب و صبر و حوصله بسیار مهم است.
  5. قرار گرفتن در معرض خطر خود را کنترل کنید. مدیریت ریسک یکی از اجزای کلیدی معاملات آتی است. اطمینان حاصل کنید که سطوح سود و ضرر را تعیین کرده اید و از اعمال نفوذ بیش از حد موقعیت خود اجتناب کنید. اگر بتوانید این پنج مفهوم را درک کنید، به دست آوردن تجربه سودآور در معاملات آتی بیت کوین به راحتی به دست شما می رسد.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

معاملات آتی کریپتو چیست؟

قراردادهای مالی که به عنوان معاملات آتی ارزهای دیجیتال شناخته می شوند، به دو طرف این امکان را می دهند که تصمیم به خرید یا فروش یک ارز دیجیتال در تاریخ و قیمت خاصی در آینده بگیرند. بدون مالکیت واقعی دارایی ها، می توان از قراردادهای آتی برای گمانه زنی در مورد حرکت قیمت ارزهای دیجیتال یا به عنوان پوشش ریسک استفاده کرد.

معاملات آتی ارزهای دیجیتال معمولاً با مارجین معامله می‌شوند و نیاز به وثیقه از طرفین دارند. پول نقد، ارز دیجیتال یا سایر دارایی ها ممکن است به عنوان وثیقه استفاده شود. اغلب، ارزش وثیقه با حاشیه زیادی از ارزش واقعی قرارداد بیشتر می شود.

به عنوان مثال، ممکن است برای یک قرارداد آتی بیت کوین به ارزش 10000 دلار به 100000 دلار وثیقه نیاز باشد. به دلیل نوسانات شدید و نوسانات سریع در قیمت ارزهای دیجیتال، این سطح بالایی از وثیقه مورد نیاز است. یکی از طرفین قرارداد ملزم به ارائه وثیقه اضافی برای پوشش موقعیت های خود در هنگام خرید یا فروش دارایی پایه (در این مورد، بیت کوین) است. اگر قیمت در مقابل آنها حرکت کند و نتوانند وثیقه اضافی ارسال کنند، ضرر خواهند کرد. این به عنوان انحلال موقعیت شناخته می شود.

محصولات بیمه ای که از نوسانات قیمت محافظت می کنند در صرافی های خاص موجود هستند، اما ممکن است همه انواع زیان ها را پوشش ندهند و همیشه در دسترس نباشند. سرمایه گذاران برای معامله آتی ارزهای دیجیتال باید در یک کارگزاری که این محصولات را ارائه می دهد حساب داشته باشند. علاوه بر هزینه روزانه برای موقعیت هایی که یک شبه نگه داشته می شوند، کارگزاران معمولاً برای هر معامله کارمزد دریافت می کنند. اگر حساب به دلار نباشد، برخی از کارگزاران برای تبدیل ارز هزینه اضافی دریافت می کنند.

مبادلات معاملات آتی ارزهای دیجیتال امکان معاملات نقطه ای و حاشیه ای را فراهم می کند. در حالی که مبادلات حاشیه سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا با اهرم معامله کنند، صرافی‌های نقطه‌ای به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند ارزهای دیجیتال را با قیمت فعلی خریداری و بفروشند.

از آنجایی که اهرم هم سود و هم زیان را افزایش می دهد، بهتر است از آن به مقدار کم استفاده کنید. به طور کلی، سرمایه‌گذاران با سرمایه خوب که می‌توانند ضررهای احتمالی را تحمل کنند و به بازارهای نوسان عادت دارند، باید در معاملات آتی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.

معاملات آتی بیت کوین – چگونه کار می کند؟

شناخته شده ترین نوع قرارداد آتی ارزهای دیجیتال، معاملات آتی بیت کوین، برای اولین بار توسط بورس کالای شیکاگو (CME) در دسامبر 2017 ارائه شد. از آن زمان، تعدادی صرافی دیگر مانند بورس توکیو (TSE) و شیکاگو Board Options Exchange (CBOE)، معاملات آتی ارزهای دیجیتال را معرفی کرده است.

با معاملات آتی بیت‌کوین، سرمایه‌گذاران می‌توانند از ویژگی‌های کشف قیمت، شفافیت و مدیریت ریسک بهره ببرند، در حالی که هنوز یک شبکه ایمنی برای هرگونه مواجهه مستقیم وجود دارد. اگر می خواهید کنترل بیشتری بر سرمایه گذاری خود داشته باشید تا صرفاً خرید سکه از یک صرافی یا ریسک کردن در نوسانات ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال، این ایده آل است.

به عنوان مثال، اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت بیت‌کوین در آینده افزایش می‌یابد، می‌توانید یک قرارداد آتی بیت‌کوین بخرید. در صورتی که قیمت بیت کوین طبق پیش بینی افزایش یابد، قرارداد شما سود خواهد داشت. در صورت کاهش قیمت، ضرر خواهید کرد. صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارند که امکان معامله با قراردادهای آتی را فراهم می‌کنند.

معاملات اهرمی یک گزینه برای این قراردادها است که به شما امکان می دهد با یک سرمایه گذاری اولیه کوچک، بخش بسیار بیشتری از دارایی پایه را کنترل کنید. این ممکن است سود یا زیان شما را افزایش دهد. به همین دلیل، معاملات آتی به مهارت بالاتری نیاز دارد و برای همه معامله گران مناسب نیست.

Crypto Forwards چیست؟

در مقایسه با قراردادهای آتی کریپتو، فوروارد ارزهای دیجیتال کمتر است. این به این دلیل است که معامله ارزهای رمزنگاری شده، مانند تجارت ارزهای فیات، یک تراکنش نسبتاً ساده است که فقط باید چند عامل را در نظر گرفت: قیمت، زمان، و سکه یا توکن. در نتیجه، نیازی به سفارشی کردن قرارداد و هیچ توجیهی برای پذیرش ریسک اضافی طرف مقابل مربوط به معاملات خصوصی یک فوروارد ارز دیجیتال وجود ندارد.